The Audit Generation: klantonboarding automatiseren met Microsoft 365

Minder repeterend werk en meer grip op klantopdrachten. The Audit Generation schakelde Rocketpilot in om de samenwerking te verbeteren en de onboarding van klanten te automatiseren met Microsoft 365.

Wat heeft het opgeleverd?

• Een geautomatiseerd onboardingproces voor klanten.
• Meer overzicht in de taakverdeling en de voortgang van opdrachten.
• Minder handmatig standaardwerk en meer ruimte voor andere werkzaamheden.

“Dankzij de samenwerking met Rocketpilot zijn wij efficiënter en effectiever gaan samenwerken. Zo zijn onze onboarding processen van klanten geautomatiseerd. Hiermee creëren wij meer werkplezier voor onze medewerkers en klanten”

Mark van Diermen, partner van The Audit Generation.

De vraag: slimmer samenwerken en standaardwerk verminderen

The Audit Generation combineert accountantscontroles met innovatieve technieken en aandacht voor werkplezier. De teams wilden vanaf verschillende locaties makkelijker communiceren, bestanden delen en samenwerken.

Veel standaardwerk was al geautomatiseerd. Voor de planning en taakverdeling binnen klantopdrachten lagen er nog kansen. Meerdere specialisten werkten aan dezelfde opdracht, waardoor overzicht in verantwoordelijkheden en de actuele status belangrijk was.

De aanpak: van inzicht naar een nieuwe werkwijze

Rocketpilot begon met korte individuele assessments bij een aantal medewerkers. Die maakten duidelijk hoe zij werkten en waar zij tegenaan liepen.

In een inspiratiesessie werden vervolgens de mogelijkheden van Microsoft 365 gekoppeld aan die behoeften. Daaruit volgde de keuze om Teams, Forms, Planner en Power Automate verder in te zetten.

1. De praktijk begrijpen. De huidige processen en samenwerking in kaart brengen.
2. De werkwijze bepalen. Vastleggen hoe de processen in de gekozen toepassingen zouden worden ingericht.
3. Collega's begeleiden. Medewerkers trainen en de nieuwe werkwijze met een stappenplan invoeren.

Het resultaat: grip op opdrachten en geautomatiseerde onboarding

Overzicht in wie waarmee bezig is, werd een vast onderdeel van het werkproces. Collega's kregen daardoor meer grip op de voortgang van klantopdrachten.

Ook het onboardingproces van klanten werd geautomatiseerd. Volgens Mark werd dit traject daarmee korter en kwalitatief beter. Medewerkers hoefden minder repeterend werk uit te voeren.

“We merken dat we door de implementatie efficiënter samenwerken als team en dat we daardoor meer tijd hebben voor andere dingen.”

Mark van Diermen.

De verandering sloot aan op de aandacht voor werkplezier binnen The Audit Generation. Medewerkers zagen het voordeel van de nieuwe werkwijze in hun dagelijkse samenwerking en de uitvoering van klantopdrachten.

Ook minder handmatig werk in jouw organisatie?

Herken je de losse taken, terugkerende formulieren of vragen over de voortgang? In een kennismaking bespreken we waar jouw team tegenaan loopt en welke volgende stap past.

Plan een kennismaking.